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我們認為,汽車(chē)行業(yè)從過(guò)去兩年“顛覆時(shí)代”走向“強國之路”。中國汽車(chē)正在復制手機行業(yè)的科技趨勢和產(chǎn)業(yè)格局,由“量”的成倍擴充開(kāi)始轉向“質(zhì)”的加速騰飛。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成熟,商業(yè)化進(jìn)程逐步加快。我們認為,下游整車(chē)板塊2017年P(guān)EG較為穩健,堅定看好江淮汽車(chē)、建議關(guān)注宇通客車(chē)等。其中,代表性個(gè)股江淮汽車(chē)預計將與大眾集團成立新能源汽車(chē)合資公司,成為大眾集團電動(dòng)汽車(chē)戰略實(shí)施者,未來(lái)空間巨大。

智能汽車(chē)硬件先行已經(jīng)開(kāi)啟,行業(yè)催化持續不斷,醞釀明年泡沫時(shí)代。市場(chǎng)風(fēng)險偏好水平指示,應優(yōu)選龍頭配置。(1)亞太股份2016年定增已獲證監會(huì )核準及批文,將非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)11642萬(wàn)股、底價(jià)16.32元/股;(2)中鼎股份主業(yè)增速長(cháng)期穩健,積極轉型汽車(chē)電子、智能駕駛;(3)建議關(guān)注雙林股份、歐菲光等。

自主車(chē)企和零部件龍頭崛起。吉利汽車(chē)(港股)的新車(chē)型產(chǎn)品大周期向上,CMA平臺驅動(dòng)品牌空間開(kāi)始突破,未來(lái)空間依然巨大。此外,上汽集團、廣汽集團(港股)等低估值、穩成長(cháng),看好上汽集團處于安全配置階段、建議關(guān)注廣汽集團(港股)。

投資建議。新能源化、智能化、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化趨勢將帶動(dòng)整車(chē)及各零部件板塊產(chǎn)能釋放,加速貢獻業(yè)績(jì)。建議關(guān)注龍頭個(gè)股:江淮汽車(chē)、宇通客車(chē)、亞太股份、中鼎股份、雙林股份、歐菲光等。